專為中小企業打造的一款客戶關系管理軟件，青桔CRM簡單易用，關注銷售過程，舍棄了那些銷售并不真正使用的（其它CRM提供的）復雜功能，讓銷售變得極為簡單。

青桔CRM客戶端介紹

青桔CRM是新一代輕量級客戶關系管理系統，簡單易用、價格合適，專為中小企業打造的CRM解決方案。精心設計的UI，不需要有任何CRM經驗就可以快速上手，提供中小企業可以負擔得起的價格，助力中小企業生態長遠發展。

青桔CRM客戶端特點

極速上手

精簡的設計只留下最需要的功能。1分鐘注冊，30分鐘上手使用，CRM不再難以使用。

自定義銷售

針對不同的業務模型自定義銷售流程模型，將自己的業務融入CRM。

看板模式

可視化的銷售管理，訂單狀態盡收眼底，簡單拖拽更新銷售狀態，讓銷售管理不再枯燥乏味。

客戶管理

幫助企業將客戶數據數字化，方便客戶管理和二次銷售，不再為員工帶走客戶而煩惱。

任務管理

將復雜的銷售流程拆解成一個個可以執行的任務，讓銷售工作變得更容易執行。

數據安全

來自一線大廠的苦逼碼農，7 * 24 小時為您保駕護航。

青桔CRM客戶端術語解釋

# 銷售機會

銷售機會在其它CRM中有時也叫商機，通常你和某個聯系人或公司正在進行的銷售活動是通過銷售機會來管理的。從接觸一個客戶到洽談到簽訂合同或流失客戶都會使用銷售機會來管理。在此期間產生的訂單信息、訂單跟進信息、和客戶的溝通都會記錄在銷售機會上。

# 聯系人和公司

聯系人是與你直接聯系的客戶方相關人員。如果是企業客戶公司指的是聯系人所在的公司，如果是個人客戶，那么可以沒有公司。

# 待辦任務

待辦任務是一個簡單的任務管理系統，銷售人員可以用來安排自己的銷售計劃，以便更好的管理自己的工作。

# 銷售流程與階段

銷售流程描述的是從接觸客戶到推動客戶完成購買的整個銷售過程。一個完整的銷售流程會包括線索驗證、接觸客戶、產品報價、方案協商、簽訂合同到最終贏單或輸單，并不是每個銷售過程都包含這些階段但是每次銷售都會有類似的一個銷售過程。通常我們會給每個銷售機會設置一個標準（符合自己業務的）銷售流程以方便跟進整個銷售事宜。

銷售階段是銷售流程中細分的具體階段，比如上面的銷售流程中 線索驗證、接觸客戶、產品報價、方案協商都是不同的階段，但是越后的階段越接近贏單直到最后贏得訂單。

# 過濾器

過濾器描述的是一組設置好的篩選條件，我們可以用這組篩選條件來過濾列表的數據。比如我們想查看近三個月都沒有聯系的聯系人，那么可以在聯系人管理頁面創建一個過濾器，并設置篩選條件為「最后跟進時間」小于「3個月前」，保存這個過濾器以后我們便可以使用這個過濾器直接篩選數據了。

# 看板模式

看板模式提供了一種全新的視角來查看和管理銷售機會，在傳統的CRM系統中銷售機會往往都是一個列表，這樣在管理銷售機會的時候不太直觀。通過看板模式我們可以更直觀的看到哪些訂單分別處理哪個銷售階段、哪些訂單急需跟進，同時可以通過簡單的拖拽改變銷售機會的狀態或階段。

# 跟進記錄

跟進記錄用來記錄銷售機會的跟進情況，比如今天給客戶發了微信或者打了電話都可以記錄下來，這樣我們對客戶的跟進情況就會有一個大概的掌握。注意：跟進記錄會影響銷售機會/聯系人/公司的「最后跟進時間」每次記錄跟進都會更新這個字段。

# 時間線

在銷售機會/聯系人/公司的詳情頁面都有一個時間線頁面，時間線記錄了這個銷售機會從開始創建到當前為止發生的所有變動。比如變更銷售機會的銷售階段、更新訂單金額、添加跟進記錄、上傳文件等。這樣我們就可以看到這個銷售機會的所有變更歷史，也很容易找到改動當前銷售機會的責任人。

# 賬戶與租戶空間

大多時候我們都不需要了解這個概念，但是管理員需要了解這個概念。當管理員在青桔CRM創建了一個賬戶的時候，我們實際上同時給該賬戶創建了一個租戶空間，這個租戶空間包含了該賬戶的所有數據，而管理員就是空間的擁有者。管理員可以邀請其它用戶到當前的租戶空間，如果被邀請的用戶也是另一個空間的管理員，那么該用戶會同時屬于兩個空間。