CRM全稱為Customer Relationship Management，翻譯為客戶關系管理。在本節(jié)內容中東坡小編和大家分享的是一份crm系統(tǒng)需求文檔——pdf格式免費版CRM系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，該crm系統(tǒng)需求說明書內容十分完整且詳細，有需要的朋友們可以下載下來參考一下哦！
crm系統(tǒng)需求說明書內容節(jié)選
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1 概述
客戶是公司最寶貴的資源，為了更好的發(fā)掘老客戶的價值，并開發(fā)更多新客戶，XX 公司決定實施客戶關系管理系統(tǒng)。希望通過這個系統(tǒng)完成對客戶基本信息、聯(lián)系人信息、交往信息、客戶服務信息的充分共享和規(guī)范化管理；希望通過對銷售機會、客戶開發(fā)過程的追蹤和記錄，提高新客戶的開發(fā)能力；希望在客戶將要流失時系統(tǒng)及時預警，以便銷售人員及時采取措施，降低損失。并希望系統(tǒng)提供相關報表，以便公司高層隨時了解公司客戶情況。
客戶服務是一個涉及多個部門，存在一定流程的工作。客戶服務水平的高低決定著公司的核心競爭力。該客戶關系管理系統(tǒng)應提供一個客戶服務在線平臺，使客戶服務處理過程中相關人員可以在線完成服務的處理和記錄工作。
1.1 目的
本文檔是北京信息技術有限公司在與 XX 公司的客戶關系管理系統(tǒng)實施合同基礎上編制的。本文檔的編寫為下階段的設計、開發(fā)提供依據(jù)，為項目組成員對需求的詳盡理解，以及在開發(fā)開發(fā)過程中的協(xié)同工作提供強有力的保證。同時本文檔也作為項目評審驗收的依據(jù)之一。
1.2 范圍
本系統(tǒng)包括：營銷管理、客戶管理、服務管理、統(tǒng)計報表和基礎數(shù)據(jù)五個功能模塊。另包括權限管理模塊用于系統(tǒng)的用戶、角色和相關權限。系統(tǒng)功能為本說明書與附件 Demo 版界面描述中功能的并集。在上述文件未明確描述的情況下，應能滿足合同和相關投標書所描述的功能。
1.3 讀者對象
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3.1.1.2.4 處理流程
在列表頁面選擇“未分配”的銷售機會進行編輯，跳轉到編輯頁面；在編輯頁面填入更新的信息，提交表單，保存新的信息到數(shù)據(jù)庫。
3.1.1.2.5 輸出要素
提示“保存成功” ，或報告相應錯誤。頁面必填項未填時不允許提交表單。
3.1.1.3 刪除銷售機會
3.1.1.3.1 業(yè)務概述
狀態(tài)為“未分配”的銷售機會可以刪除。
刪除時需要判斷當前登錄用戶為該銷售機會的創(chuàng)建人，否則不可刪除。
3.1.1.3.2 使用者
銷售主管、客戶經(jīng)理
3.1.1.3.3 輸入要素
如圖 4 所示，在“未指派”的銷售機會列表中選擇一項刪除。
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